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中信建投:长期看好PD-1四家头部公司

作者:周璐璐 2019-06-14 11:39:44

  中证网讯(记者周璐璐)中信建投601066)证券在14日发布的研报中指出,综合考虑产品差异、临床设计能力、临床资源协调能力、研发体系效率和综合实力等因素,长期看好PD-1四家头部公司,即恒瑞医药600276)、信达生物(1801.HK)、百济神州(6160.HK)、君实生物(1877.HK)。

  中信建投预计,国产PD-1定价在10-12万/年,国内PD-1总体市场规模约为450亿元/年。其中,肺癌由于发病人数多,预计是最大适应症,市场规模约为168亿元/年;其次为肝癌、胃癌,预计市场规模?#30452;?#20026;94亿元、85亿元一年。

  目前PD-1临床竞争激烈,中信建投认为上述四家头部公司将呈差异化竞争格局。四家头部公司均有优秀的临床设计能力、临床资源协调能力、高效的研发体系、专业化的学术推广团队,包括肺癌、肝癌、胃癌在内的大适应症为其必争之地,?#37096;?#36890;过小适应症形成差异化竞争优势。

  中信建投指出,恒瑞医药在肺癌、肝癌领域布局全面而且领先,联用方案丰富;百济神州海外临床领先,肺癌、肝癌国内进度和布局居前,联用方案丰富;信达生物肺癌进度基?#23621;?#30334;济神州一致;君实生物采取“农村包围城市”策略,在黑色素瘤、鼻咽癌、尿路上皮癌等小适应症进度领先,联用方案以外部合作为主。

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